
Avós e netos vão passar as férias numa fazenda. Lá as crianças um dia se perdem na mata e vêem lindas coisas que a garota Márcia fantasia com sua imaginação, tornando aquela uma "floresta encantada". Vão dar na cabana de uma bruxa que as acolhe e lhes conta lendas do folclore brasileiro. O administrador local sai ansioso com um grupo à procura das crianças e no caminho encontra a bruxa, que ia procurar identificar as crianças para devolvê-las. Todavia ela é espancada pelo administrador, que a detesta, sendo salva da situação pela avó das crianças, que interfere em seu favor. Com o rumor, as crianças correm em direção ao grupo e tudo é esclarecido. Em seguida, elas partem, levando em sua companhia a boa bruxa.