
A alma de um caboclo ingressa no mundo dos espíritos, percorrendo inferno, purgatório e paraíso. Nessa caminhada pelo espaço, ele encontra uma loura, que clama por piedade. Em sua companhia, a viagem se torna mais interessante. Assim, o casal conhece a selva, o deserto, um barco fantasma e alguns personagens, como o Conselheiro Aires e seu amigo Lira Barata, e até o cantor Carlos Gardel. Depois de longa aventura pelos páramos, o gigante se separa da amiga e se refugia no sertão brasileiro. Agora, mais velho, com o corpo coberto de sífilis e feridas, ele se detém às margens do rio São Francisco. Cabeça grisalha, charuto entre os dentes, o gigante começa a jogar cartas com o brilho da luz que cintila nas águas do rio. O jogo corre. A luz se projeta sobre o quadro, tomando completamente a tela. O gigante se desintegra: é só luz.