
A macumba revela a João, que Cláudio, seu tio e rei dos tóxicos, assassinara seu pai.
João obtém a confirmação da suspeita quando vê o tio assistindo a uma roda de samba, na qual o samba-enredo descreve o crime.
O tormento da dúvida e sua macabra confirmação açulam os maus instintos de João, que se volta contra Ofélia, sua namorada, e termina assassinando o pai desta.
Notando que o sobrinho sabe da verdade, Cláudio planeja eliminá-lo com o auxílio de Rosa e Tostão.
Seu aliado mais importante, entretanto, é Laerte, irmão de Ofélia, que busca vingar a morte do pai e, assim, ambos se empenham contra João num violento jogo de vida e de morte.