
1- "A trajetória": O advogado José Américo, traficante de entorpecentes, rompe com a amante Cristina, que o sustenta, e fica noivo de Tininha. Nesse meio tempo é preso pela polícia e condenado. 2- "A fuga": Renato, repórter policial, vê uma criança ser atropelada e adquire um novo sentimento com relação ao mundo, sendo conduzido ao desespero. 3- "A favela": Jorge, toxicômano, e sua mãe Júlia, moram juntos. Júlia, viúva, espera um filho e vem a saber, horrorizada, que Jorge é o pai. Ele a dopava com cigarros, à noite, para dar vazão a seus instintos incestuosos.